Китайская станкостроительная промышленность вступает в лучшую эпоху развития

Находясь в новой отправной точке «15-й пятилетки», станкостроительная промышленность Китая открывает беспрецедентные возможности для развития. Будучи крупнейшим в мире производителем и потребителем станков, станкостроительная промышленность Китая только что завершила свой путь от малого к большому и сейчас находится на критическом этапе перехода от большого к сильному. Взрывной рост развивающихся отраслей промышленности создал совершенно новое пространство для роста. Дивиденды от политики внутреннего замещения продолжают поступать. Цифровая трансформация открыла новый путь для обгона путем смены полосы движения. Благодаря наложению многочисленных дивидендов, станкостроительная промышленность Китая в настоящее время сталкивается с лучшими возможностями развития за полвека.

Взрыв новых отраслей: создание совершенно новых дополнительных рынков

На фоне вялого традиционного спроса на перерабатывающую промышленность рост новых отраслей, таких как электромобили, человекоподобные роботы, полупроводники, коммерческая авиакосмическая промышленность и жидкостное охлаждение искусственного интеллекта, создает непрерывный поток нового роста для станкостроительной промышленности и открывает совершенно новые пути роста.

Возьмем, к примеру, индустрию новых энергетических транспортных средств. По сравнению с традиционными транспортными средствами, работающими на топливе, к новым энергетическим автомобилям добавлено большое количество специальных требований к обработке деталей: сердечник статора двигателя, корпус аккумулятора, подложка силового устройства из карбида кремния и встроенный литой подрамник - каждый компонент выдвигает совершенно новые требования к точности и эффективности обработки. Это не только привело к взрывному спросу на высокотехнологичное оборудование, такое как токарные и фрезерные станки и пятикоординатные обрабатывающие центры, но также привело к появлению большого количества специального оборудования, изготовленного по индивидуальному заказу. Например, в прошлом традиционная станкостроительная промышленность никогда не сталкивалась с такими новыми требованиями, как портальный пятиосный станок для обработки крупногабаритных легких конструктивных элементов и высокоскоростная линия штамповки для изготовления алюминиевых корпусов аккумуляторов. И зарубежные производители, и отечественные предприятия находятся практически на одной стартовой линии, что создает прекрасную возможность для отечественных станков захватить рынок и сделать макет.

Более взрывоопасные из них приходят из области искусственного интеллекта и робототехники: взрывное развитие крупных моделей искусственного интеллекта ускорило строительство центров обработки данных. Системы жидкостного охлаждения искусственного интеллекта требуют большого количества высокоточных компонентов, в том числе разъемов жидкостного охлаждения, пластин жидкостного охлаждения, гильз клапанов, сердечников клапанов и т. д. В связи с постоянным увеличением мощности рассеивания тепла традиционные токарные станки с сквозной подачей стали трудно удовлетворять требованиям обработки сложных конструкций, что приводит к росту спроса на токарные и фрезерные станки, токарные станки с револьверными головками и высокопроизводительные пятиосные станки. Индустрия гуманоидных роботов только начинается. Основные компоненты, такие как шарнирные редукторы, гармонические шестерни и интегрированные шарниры, требуют высокоточной обработки на станках. Особенно гибкая обработка гармонических передач, требующая точности на уровне микрометра. Масштабное строительство новых производственных мощностей создало огромный спрос на высокотехнологичные станки.

Полупроводниковый и коммерческий аэрокосмический секторы также пользуются большим спросом: расширение отечественных мощностей по производству чипов требует большого количества полупроводникового оборудования, а структурные компоненты оборудования, вакуумные камеры и т. д. должны обрабатываться высокоточными пятикоординатными станками. Коммерческие аэрокосмические предприятия массово производят корпуса ракет и конструктивные элементы спутников, а спрос на крупные обрабатывающие центры с пятиосной навеской быстро растет. Потребности в этих развивающихся областях представляют собой новые рынки, которые зарубежные производители еще не полностью освоили. Опираясь на преимущество близости к переработке, отечественные производители могут быстрее реагировать на запросы клиентов, легче получать заказы и достигать технологических итераций.

Окно отечественного замещения: независимая управляемость открывает широкий простор

В настоящее время возможность внутреннего замещения в области высокотехнологичных станков полностью открыта. Внешняя среда и спрос на перерабатывающую промышленность совместно стимулируют это, создавая беспрецедентное пространство для замены отечественных станков. Высокопроизводительные станки являются основным оборудованием, имеющим как стратегические характеристики, так и промышленную ценность. Долгое время в производстве высококачественных станков с ЧПУ доминировали зарубежные производители. Японские, европейские и американские бренды заняли более 70% доли внутреннего рынка высокого класса, а высококачественные системы с ЧПУ были почти монополизированы Siemens и Fanuc. Изменения во внешней среде привели к тому, что перерабатывающие предприятия все больше осознают, что значение автономии и управляемости цепочки поставок привело к тому, что все большее число предприятий основной отрасли активно опробовали отечественные станки, создавая ценные возможности проверки и итерации для отечественных производителей.

Цикл спада в отрасли вместо этого ускорил темпы замещения: во время спада в отрасли в последние несколько лет большое количество малых и средних станкостроительных предприятий было ликвидировано, а концентрация промышленности постоянно росла. Данные показывают, что с 2023 по 2025 год доля рынка отечественных марок станков выросла с 64% до 71%, а доля рынка 10 крупнейших производителей станков с ЧПУ увеличилась с 33% до 37%. Доля ведущих отечественных предприятий продолжает расти. Ведущие предприятия, опираясь на свои преимущества в капитале, технологиях и сервисе, уже приобрели возможность конкурировать с зарубежными производителями. Все большее число потребителей перерабатывающей промышленности начинают заменять импорт отечественной продукцией.

Дивиденды политики постоянно увеличивались. В последние годы интенсивно внедряется ряд мер по поддержке промышленных материнских машин, причем интенсивность поддержки постоянно возрастает. От специальных проектов в области исследований и разработок до субсидий на применение, от построения производственных цепочек до воспитания талантов - была оказана всесторонняя поддержка для прорыва в высокотехнологичной станкостроительной промышленности. Все больше и больше ресурсов начинает направляться в отрасль, устраняя опасения предприятий по поводу инвестиций в НИОКР и ускоряя процесс прорывов в основных технологиях.

Зрелость всей производственной цепочки: от точечных прорывов до экологической модернизации

После более чем десятилетия технологических исследований и разработок цепочка станкостроительной промышленности Китая перешла от единичных прорывов к полностью зрелой стадии. Промышленный фундамент постоянно укреплялся, закладывая прочную основу для последующего развития. В прошлом отечественные станки часто «превращались в целые машины, но основные компоненты по-прежнему приходилось импортировать». В настоящее время все больше и больше основных компонентов достигают внутренней замены. Отечественные системы числового программного управления получили абсолютное преимущество в области среднего и низкого уровня, а также были достигнуты прорывы в системах высшего класса. Производительность функциональных компонентов, таких как ходовые винты, направляющие и шпиндели, постоянно улучшается и теперь может соответствовать требованиям большинства областей. Общая стоимость машины постоянно снижалась, а ее конкурентоспособность постоянно улучшалась.

Промышленная экосистема также постепенно улучшается. В прошлом многие предприятия шли по закрытому пути самоисследований и самостоятельного использования. Сейчас все больше и больше предприятий начинают открывать свои цепочки поставок, а производители основных компонентов начинают самостоятельно развивать внешние поставки, что способствует снижению затрат и технологическому обновлению всей отрасли. Например, отечественные проигрыватели, подставки для инструментов и другие компоненты достигли крупномасштабного массового производства и не только поставляются отечественным производителям. Они также экспортируются на зарубежные рынки, заменяя традиционные выгодные продукты тайваньского региона. Постепенно складывается система разделения труда и кооперации всей отрасли.

Опираясь на огромный внутренний производственный рынок, станкостроительная промышленность Китая сформировала положительный цикл «исследования и разработки – применение – итерация». Заказчики перерабатывающей отрасли постоянно выдвигают новые требования к отечественным производителям. Отечественные производители быстро реагируют и оптимизируют ситуацию, а производительность их продукции улучшается все более быстрыми темпами. Многие продукты достигли международного передового уровня и начали выходить в элитную сферу, образуя благотворный цикл.

Цифровая трансформация: новый путь обгона путем смены полосы движения

Цифровая и интеллектуальная трансформация создала прекрасную возможность для станкостроительной промышленности Китая выйти на новый путь. В отличие от исторического бремени традиционных зарубежных станкостроительных гигантов, китайским предприятиям легче построить интеллектуальную систему с нуля и сформировать новые конкурентные преимущества. В настоящее время все большее число отечественных производителей станков начинают выпускать интеллектуальные станки, оснащенные отечественными интеллектуальными системами числового управления. Они могут обеспечить мониторинг процесса обработки в реальном времени, компенсацию ошибок, удаленное управление и техническое обслуживание и даже быть подключены к промышленной интернет-платформе завода для реализации взаимосвязи и совместимости всей производственной линии. Эти интеллектуальные функции — именно то, что нужно предприятиям последующей переработки для трансформации. Однако зарубежные традиционные производители, ограниченные существующими производственными системами, модернизируются медленнее, чем отечественные предприятия.

Переход к производству, ориентированному на оказание услуг, также открыл для отрасли новые возможности получения прибыли. В прошлом станкостроительная промышленность в основном зарабатывала на продаже комплектных станков с небольшой прибылью и медленным денежным потоком. Сейчас ведущие предприятия начинают переходить к модели «станок + сервис», предоставляя клиентам услуги полного жизненного цикла, такие как разработка процессов, комплексная поставка, удаленное управление и техническое обслуживание, а также цифровые обновления. Это не только повышает лояльность клиентов, но и обеспечивает более высокую прибыль. Отечественные предприятия всегда имели преимущество в локализации услуг и с большей вероятностью будут предоставлять индивидуальные услуги ближе к клиентам, формируя тем самым дифференцированное конкурентное преимущество.